滴滴更新招股书:最高募资46亿美元,AB股投票方案落定

 电声学堂     |      2021-06-29 19:43

6月25日,博雅娱乐官网滴滴出行向美国证券买卖委员会提交了更新版IPO上市请求文件,滴滴估计将发行2.88亿股ADS,IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,估计定价为13.5美元,估计市值将达647亿美元,方案征集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。


在更新版招股书中,滴滴也披露了其AB股投票权设置状况,详细设置份额为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

滴滴上市公司的新董事会成员名单同时发布。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士被任命为履行董事。三人算计持有9.8%的股权,依照1:10的超级投票权份额核算,不考虑IPO增发稀释的状况下,程维、柳青和朱景士三人算计投票权为52%。这意味着 IPO 后滴滴管理层仍旧将把控着企业决议方案的话语权。

滴滴

在滴滴此番赴纽交所挂牌上市的进程中,其承销商名单也值得重视,除高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴本钱等闻名投行组织外,更新版招股书中新增了美银证券、巴克莱银行、花旗集团为其承销商。承销商名单中还有多家中资组织,包含中金、中银世界、交银世界、建银世界、招银世界、工银世界和国泰君安世界等。

在更新版招股书中滴滴也表明,包含某些现有股东及其隶属公司和第三方投资者在内的投资者们均表明有爱好以初次揭露募股价格认购,意向认购超12.5亿美元,约占本次发行中所发行ADS的31.2%。而针对募资用处方案,主营业务构成以及相关用户、买卖等运营数据,滴滴在更新版招股书中未做调整。